Plank es una plataforma integral de CRM y facturación que le permite crear y gestionar contratos digitales sin esfuerzo. Con Plank, puede optimizar todo su flujo de trabajo mientras mantiene la flexibilidad para personalizarlo según sus necesidades únicas.
Flujo de trabajo
Al crear un nuevo contrato digital, su empresa puede establecer restricciones sobre la disponibilidad de productos, verificaciones de crédito, pagos por adelantado o niveles de autorización.
Crear una lista de precios
Comience creando fácilmente una lista de precios detallada adaptada a sus productos o servicios. Especifique niveles de precios, descuentos, objetivos y otra información relevante para garantizar una generación de contratos precisa y consistente.
Agregar cliente
Agregue de forma fluida los detalles del cliente a la plataforma, incluyendo información de contacto y datos relevantes. La interfaz intuitiva de Plank le permite ingresar y organizar la información del cliente de manera eficiente, asegurando una gestión de contratos sin problemas.Emparejar partes del contrato
Plank simplifica el proceso de emparejar las diferentes partes involucradas en un contrato. Ya sea que involucre múltiples clientes, proveedores o socios, la plataforma maneja eficientemente la tarea de asignar y vincular las contrapartes y pedidos relevantes dentro del contrato.Generar contratos
Plank le brinda la flexibilidad de generar contratos en cualquier formato y plantilla que desee. Ya sea PDF, documento Word u otros formatos, la plataforma se adapta a sus preferencias, asegurando compatibilidad con sus procesos existentes.
Empodere su negocio con Plank y experimente un nuevo nivel de productividad y comodidad en la gestión de contratos.
¿Quiere restringir el acceso para diferentes partes?
Con Plank, puede dar acceso a sus agentes solo a la creación de contratos, dar acceso a sus responsables de precios solo al área de tarifas, ¡y mucho más! No se deje limitar por una plataforma: deje que lo empodere y crezca con usted.
PDF y FDF
Configurar nuevas plantillas es fácil ya que Plank trabaja con archivos comunes como PDF e implementa la interfaz web para completarlos con una integración robusta entre la UI y el proceso de firma. El operador es guiado en la captura de datos personales, detalles de pago y facturación, con sugerencias de campos obligatorios, advertencias sobre datos mal ingresados (ej. control de IBAN) y autocompletado de campos basado en selecciones realizadas (ej. código postal que coincide con la dirección).